Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026. — EBP

Bank podjął decyzję o emisji obligacji senior preferred w ramach programu emisji, co jest standardową operacją zarządzania bilansem i spełniania wymogów MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities). Wartość 2 mld PLN jest istotna w skali bilansu banku, a marża 1,20% nad WIBOR 6M odzwierciedla aktualne warunki rynkowe dla obligacji bankowych wysokiej jakości. Termin 3 lat z opcją wcześniejszego wykupu daje elastyczność. Obligacje trafią do kategorii trzeciej w upadłości (senior preferred), co jest korzystne dla inwestorów. Emisja nie zmienia fundamentalnie profilu ryzyka banku, ale poprawia dywersyfikację źródeł fundingu.

model: nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b pewność: 95%

Kluczowe dane finansowe

Total Nominal Value

Maksymalna wartość emisji obligacji serii 1/2026

PLN 2,000,000,000
Maturity Date

Termin wykupu obligacji (3 lata) z prawem do wcześniejszego wykupu

2029-11-26
Coupon Margin

Zmienna stopa procentowa, marża 1,20% w skali rocznej

WIBOR 6M + 1.20%
Issue Price

Cena emisyjna równa wartości nominalnej jednej obligacji

PLN 500,000 per bond (100% nominal)
Settlement Date

Data rozliczenia emisji

2026-11-24
MREL Eligibility

Obligacje kwalifikowalne do wymogów MREL z art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. d Prawo upadłościowe

Tak (senior preferred)
Security

Brak zabezpieczeń na obligacjach

Niezabezpieczone
Listing Venue

Bank ubiega się o wprowadzenie do obrotu w ATS na GPW

System alternatywny GPW

Najważniejsze wnioski

EBP Neutralny Inne Wysoki AI 5 lis

Erste Bank Polska emituje 2 mld PLN obligacji senior preferred z marżą 1,20% nad WIBOR 6M