Emisja obligacji Tier II serii 2/2026. — EBP

Erste Bank Polska zdecydowała o emisji obligacji podrzędnych Tier II w wysokości do 1 mld PLN, co stanowi standardową akcję zarządzania kapitałem dla instytucji kredytowej. Obligacje o 10-letnim okresie do wykupu (z opcją call po 5 latach) i zmiennym kuponie WIBOR 6M + 1,85% zostaną zarejestrowane w KDPW i wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu GPW. Kluczowe dla banku jest uzyskanie zgody KNF na zaliczenie instrumentów do funduszy własnych jako kapitał Tier II (art. 63 CRR), co poprawi wskaźniki adequacji kapitałowej (TCR, CET1). Emisja nie jest zabezpieczona, a roszczenia z tytułu obligacji wchodzą do kategorii ósmej w upadłości (podrzędne). Marża 1,85% wydaje się konkurencyjna w obecnym środowisku stóp procentowych.

model: nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b pewność: 95%

Kluczowe dane finansowe

Total Nominal Value

Maksymalna wielkość emisji obligacji Tier II serii 2/2026

PLN 1,000,000,000
Nominal per Bond

Wartość nominalna pojedynczej obligacji, skierowana do inwestorów instytucjonalnych

PLN 500,000
Maturity

Data wykupu z opcją wcześniejszego wykupu przez bank

2036-11-26 (10 lat)
Coupon Margin

Zmienna stopa procentowa, marża nad WIBOR 6-miesięczny

WIBOR 6M + 1.85% rocznie
Settlement Date

Data rozliczenia emisji

2026-11-24
Tier II Qualification

Po uzyskaniu zgody instrumenty wzmocnią fundusze własne wg CRR

Oczekuje zgody KNF

Najważniejsze wnioski

EBP Neutralny Inne Wysoki AI 5 lis

EBP Emituje Obligacje Tier II za 1 Mld PLN — Wzmocnienie Kapitału