Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN — ALR

Alior Bank finalizuje emisję obligacji senioralnych serii 1 w ramach programu EMTN, dopuszczając 5 000 obligacji o nominale 100 tys. EUR każda do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Całkowita wartość emisji to 500 mln EUR (ok. 2,2 mld PLN po kursie NBP z 12.11.2026). Struktura kuponu jest hybrydowa: stały 5,125% w skali roku przez pierwsze trzy lata (płatny rocznie), następnie zmienny oparty na EURIBOR 3M + 190 p.b. przez czwarty rok (płatny kwartalnie). Data wykupu to 12.11.2030, z opcją przedterminowego wykupu na żądanie emitenta 12.11.2029. Obligacje otrzymały rating BBB- od S&P Global Ratings, co potwierdza investment-grade'owy profil ryzyka banku. Emisja podlega prawu angielskiemu z wyjątkami dla polskiego prawa (status, zakaz potrąceń, klauzula restrukturyzacyjna). To kolejny krok w dywersyfikacji źródeł finansowania i budowaniu krzywej długu w EUR, co jest korzystne dla płynności i profilu ryzyka walutowego banku.

model: nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b pewność: 95%

Kluczowe dane finansowe

Total Nominal Value

Równowartość 500 mln EUR po średnim kursie NBP z 12.11.2026

PLN 2.200,9M
Coupon (Years 1-3)

Płatny rocznie przez pierwsze trzy lata od emisji

5,125% rocznie stały
Coupon (Year 4)

Zmienny kupon w czwartym roku, płatny kwartalnie

EURIBOR 3M + 190 p.b.
Maturity Date

Data końcowego wykupu obligacji

12 listopada 2030
Optional Early Redemption

Data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta

12 listopada 2029
Rating

Investment-grade rating potwierdzający jakość kredytową banku

BBB- (S&P Global Ratings)
Number of Bonds

Każda o nominale 100 000 EUR

5 000 sztuk
ISIN

Kod identyfikacyjny obligacji

XS3519771912

Najważniejsze wnioski

ALR Wzrostowy Inne Wysoki AI 12 lis

Alior Bank dopuścił 500 mln EUR obligacji do obrotu w Luksemburgu