Zakończenie subskrypcji obligacji senioralnych (Senior Notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN — ALR

Alior Bank S.A. pomyślnie zakończył subskrypcję obligacji senioralnych serii 1 o wartości nominalnej 500 mln EUR (równowartość ok. 2,19 mld PLN) w ramach programu EMTN. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem – łączna wartość zapisów wyniosła 1,67 mld EUR, co przełożyło się na redukcję na poziomie 70%. Ostatecznie przydzielono 5 000 obligacji po cenie emisyjnej 99,889% nominału. Marża wynosi 190 pb, a okres zapadalności to 4 lata z możliwością wcześniejszego wykupu przez bank po 3 latach (4NC3). Środki z emisji będą służyć jako zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu art. 97a ustawy o BFG, co wspiera realizację wymogów MREL. Sukces emisji potwierdza zaufanie rynków finansowych do Alior Banku i jego zdolność do pozyskiwania finansowania na atrakcyjnych warunkach, co w dłuższej perspektywie może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie ryzyka kredytowego banku.

model: deepseek/deepseek-v4-flash pewność: 100%

Kluczowe dane finansowe

Łączna wartość nominalna

Wartość nominalna obligacji Senior Notes serii 1 w ramach programu EMTN.

500.000.000 EUR (ok. 2,19 mld PLN)
Liczba wyemitowanych obligacji

Każda obligacja o wartości nominalnej 100.000 EUR.

5.000 sztuk
Cena emisyjna

Obligacje objęte po cenie nieznacznie poniżej nominału.

99,889% wartości nominalnej
Marża

Marża nad stawką referencyjną (all-in coupon nie został podany).

190 punktów bazowych
Okres zapadalności

Możliwość wcześniejszego wykupu przez Bank po 3 latach od emisji.

4 lata (z opcją call po 3 latach – 4NC3)
Redukcja zapisów

Wysoki popyt – zapisy opiewały na 1,67 mld EUR, przydzielono tylko 500 mln EUR.

70,00%

Najważniejsze wnioski

ALR Neutralny Inne Wysoki AI 5 lis

Alior Bank pozyskał 500 mln EUR z emisji obligacji senioralnych